450 € · 5 días · Dossier de 15-20 páginas

Dossier de Legado Patrimonial

Un documento de trabajo para ordenar patrimonio, voluntades y transmisión: qué hay, quién lo sabe, qué decisiones están pendientes y con quién hay que hablar, en qué orden.

Nombre y apellidos *Email *

Edad *¿Dónde estás ahora mismo? *¿Qué compone tu patrimonio, en grandes bloques? *Vivienda, ahorro, negocio, inmuebles, seguros, planes. Sin cifras exactas si prefieres.¿Quién se ve afectado por lo que decidas? *¿Qué te gustaría que pasara con todo esto? *¿Dónde prevés fricción o desacuerdo?¿Qué está ya formalizado? (testamento, sociedad, seguros)Además del dinero, ¿qué quieres transmitir?Autorizo el tratamiento de estos datos para preparar y entregar mi documento, según la política de privacidad.

Primero preparamos el documento y lo revisamos; te escribimos a tu correo cuando esté listo para entregar.

Reglas de calidad de este entregable

· No es asesoramiento fiscal, legal ni financiero, y el documento lo dice con claridad.
· Cada decisión pendiente indica qué profesional la valida (notaría, asesoría fiscal, abogacía).
· No se inventan importes, porcentajes, normas ni plazos legales.
· Las conversaciones se ordenan por dependencia: primero las que desbloquean otras.
· El legado inmaterial tiene el mismo peso que el material.
· El legado inmaterial identifica criterio, historias, relaciones o aprendizajes concretos que pueden transmitirse en vida.